上市服务内容

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Դ未知 ڣ2019-08-03 19:04 ()

  上市服务内容_销售/营销_经管营销_专业资料。IPO 财务顾问 服务方案 我们作为合作客户资产重组、 股份制改造、 公开发行股份并上市的总协调人、 财务顾问,为合作客户提供策划、咨询、协调、组织等服务。具体服务方案如下: 第一阶段 尽调阶段 尽

  IPO 财务顾问 服务方案 我们作为合作客户资产重组、 股份制改造、 公开发行股份并上市的总协调人、 财务顾问,为合作客户提供策划、咨询、协调、组织等服务。具体服务方案如下: 第一阶段 尽调阶段 尽职调查是充分了解企业的基础,我们将为客户提供一份尽职调查清单,客 户需要按要求进行准备, 准备过程中有什么疑问可以随时同我们沟通,待资料准 备完毕后, 我们现场进行详细的尽职调查,在此基础上决定后续的辅导内容及方 式。 第二阶段 辅导阶段 根据前期尽职调查的结果,我们会针对客户目前存在的问题并结合未来 IPO 的规范性要求,为客户提供包括但不限于以下的辅导服务: 1、协助客户确定上市主体及公司架构、股权结构、股本规模等股权相关事 宜,协助客户完成资产重组; 2、协助客户制定股权激励计划,通过“金手铐”锁定或吸引核心员工并激 发核心员工的主观能动性; 3、协助客户制定发展战略及实施计划; 4、对拟上市主体进行全面规范辅导,包括法律、财务及业务等方面的全面 规范,协助客户建立健全内控体系,助力客户持续规范运行; 5、就客户在独立性方面(包括资产、业务、机构、人员、财务独立性方面) 符合中国证监会首次公开发行股票上市标准提供咨询意见, 并协助客户进行持续 改进。 6、通过专项培训及定期沟通,协助客户培养未来 IPO 时所需财务总监、董 事会秘书等核心人员;同时协助客户提前按 IPO 的要求准备相关资料(法律、财 务、业务等方面),以缩减后期 IPO 的运作时间; 7、协助客户设计股改方案,并协助客户选择具有良好执业记录且高度负责 的中介机构团队(券商、律师、会计师、评估师),为客户股改及未来的 IPO 申 报审核保驾护航; 8、协助客户制定上市时间表; 1 9、协助客户对中介机构为股改及 IPO 出具的相关材料进行详细审核并提出 修改建议, 必要时安排中介机构召开协调会进行专题讨论, 确保相关材料符合 IPO 审核要求。 前述提及的中介机构出具的材料包括但不限于: 审计报告、 验资报告、 评估报告、法律意见书、律师工作报告、IPO 辅导备案材料、IPO 辅导验收材料、 招股说明书、发行保荐书、发行保荐工作报告等; 10、协助客户与 IPO 过程中涉及的的部门和机构,包括但不限于政府主管部 门、证监局和证监会、证券交易所、会计师事务所、律师事务所、证券公司、金 融机构、战略合作伙伴等机构进行日常沟通,最大限度的确保客户 IPO 按即定的 时间表顺利推进; 11、为客户提供前期规范及后期 IPO 全过程中涉及的税收筹划服务,从而为 企业有效节约税费成本; 12、根据客户的临时性需求,提供与资本运作相关的其他咨询服务。 第三阶段 助力客户发展及适时引进战略投资人 根据客户发展的不同阶段, 协助客户比较各种融资方式的优劣并提出合理的 融资建议,然后协助客户完成各阶段所需的融资; 第四阶段 IPO 阶段 一个企业启动 IPO,即是质的飞跃,也是大量成本的投入,以下数据为截至 2017 年 8 月末最新 300 个 IPO 项目的中介机构费用情况: 项目 募集资金总额 金额与费率 金额(亿元) 金额(万元) 创业板 3.63 3,126.11 8.60% 454.02 1.25% 246.23 0.68% 3,826.36 10.53% 中小板 4.63 3,571.58 7.71% 519.87 1.12% 259.82 0.56% 4.351.27 9.39% 主板 5.97 3,734.25 6.25% 499.50 0.84% 258.85 0.43% 4,492.59 7.52% 承销及保荐费 费率 金额(万元) 审计及验资费 费率 金额(万元) 法律费用 费率 金额(万元) 中介费用合计 费率 从上表可以看出,企业在 IPO 过程中,需要支付丰常高额的中介机构费用, 2 按之前 IPO 项目的平均支出估算大约需要 4000 万的支出。随着新一届发审委委 员的更换及审核理念的转变, 未来 IPO 过程中的不确定性及中介机构费用支出都 将进一步提高。 我们通过前期详细的尽职调查并且有针对性的提供持续的辅导服务,在人 才培养、 规范企业运营的同时, 会指导客户严格按照审核机构的要求持续完善 IPO 过程中所需的相关资料,在这个基础上,后期启动 IPO 时,我们可以协助客户有 效降低中介机构的收费标准, 因为客户已经非常规范且资料齐备,同时我们在中 介机构方面有丰富的合作资源,我们保守估算,在 IPO 过程中至少可以为公司节 约 500 万左右的中介机构费用支出。 在节约中介机构费用支出的前提下,我们依然能协助客户聘用最优秀的中 介机构团队,为客户的 IPO 提供最专业的服务。 3 服务团队核心成员简介 薛明 拥有中国注册会计师(1999 年通过中国注册会计师考试时年仅 18 岁,是迄 今为止通过考试时全国最年青的注册会计师)、注册税务师、注册资产评估师执 业资格,中国注册会计师证券期货特许资格、准保荐代表人资格(2010 年通过 保荐代表人考试时,当年全国仅有 31 人通过考试,通过率不足 1%)、证券从业 资格(基础、发行与承销)。先后在会计师事务所、证券公司、拟上市公司工作, 专长于 IPO 上市的整体运作,包括但不限于项目早期跟踪规范、中期中介团队搭 建、后期整体进度协调推进等。 工作经历及参与项目: 2003 年 1 月至 2009 年 12 月在中审亚太会计师事务所任高级项目经理,主 要负责大中矿业 IPO 审计、中水渔业(股票代码:000798)、悦达投资(股票代 码:600805)、万联证券、华农财险、熊猫集团等上市公司及企业集团的年报审 计; 2010 年 1 月至 2011 年 6 月在世纪证券投资银行部任高级项目经理, 主要负 责或参与了明珠股份(股票代码:833172)、浙江汉力士船用推进系统股份有限 公司、北京星河园林景观工程有限公司等项目的上市工作; 2011 年 7 月至 2011 年 10 月在东吴证券投资银行部任业务董事,主要负责 或参与了武汉利德测控技术股份有限公司、 湖北枫树线业有限公司等项目的上市 工作。 2011 年 11 月至 2013 年 12 月,在华泰联合证券任业务董事,主要负责或参 与了道森股份(股票 代码:603800)、华特磁电(股票代码:831387)、灵通 展览(股票代码:834059)等项目的上市工作。 2014 年 1 月至 2017 年 9 月任科创融鑫(股票代码:839037)副总经理、财 务负责人、董事会秘书,主要负责公司的上市及财务管理工作。 2017 年 10 月至今任北京同和鼎泰资本管理有限公司合伙人,主导完成对北 京星水友联供应链管理有限公司的 pre A 轮融资,同时为签约客户提供 IPO 及并 购相关的财务顾问服务。 4 李继东 拥有中国注册会计师、 注册税务师执业资格,注册会计师全国统一考试阅卷 专家组成员。先后在会计师事务所、央企、上市公司工作,有 20 多年的财务、 审计及资本运营经验, 有上市公司 IPO 和财务总监工作经验; 有新三板挂牌经验。 工作经历及参与项目: 1995 年毕业后进入企业从事财务工作,先后担任出纳、会计、主管会计, 有近 8 年的基础财务工作经历, 练就了扎实的财务工作基本功,积累了较为丰富 的会计实务操作经验。后又进入中勤万信会计师事务所、中审会计师事务所,参 与多项大中型企业、上市公司的审计工作。2006 年进入国家电网公司,参与三 峡输变电工程的财务核算、制定国家电网公司特高压工程建设的相关规章制度、 国家电网公司年度报表编制等工作。2010 年 6 月正式进入博深工具股份有限公 司(002282.SZ),担任财务总监兼财务部主任,全面负责公司财务工作,参与 从规范、改制到 IPO 等各个阶段的工作,熟知公司上市法律规范要求,及各个环 节的工作要点,与券商、会计师、律师等中介机构的沟通方式等。对上市公司会 计核算、财务管理、内部控制、信息披露等工作有非常丰富的经验。 5 钟凯 拥有准保荐代表人、 注册会计师、 律师等执业资格, 中国政法大学法学硕士。 擅长上市公司并购、重组及分拆业务。 工作经历及参与项目: 2013 年 7 月进入西南证券股份有限公司并购融资一部,先后主持或参与了 美股上市公司搜房网分拆借壳万里股份、北京君正收购美国豪威、神州信息 (000555)非公开发行、太阳能( 000591)借壳上市、神州信息( 000555)资 产重组、神州信息(000555)港股分拆借壳上市、新华医疗(600587)资产重组、 宏发股份(600885)非公开发行等项目。2016 年 11 月进入中天国富证券投行北 京一部, 负责华铭智能重大资产重组、四川双马重大资产重组以及新华医疗非公 开项目。 6 目前可以提供的主要服务项目 1、IPO 全过程的财务顾问服务(包括但不限于早期跟踪规范、人才培养、 中介团队搭建、申报审核进度控制及过程协调等) 2、并购重组财务顾问(包括但不限于为上市公司筛选并购标的并完成详细 尽调、为标的企业寻找合适的收购方、协助完成并购过程中的方案设计、协助完 成并购过程中的审计评估及税务筹划等工作) 3、为客户提供日常的财务审计(包括但不限于年报审计、专项审计、离任 审计等) 4、税务审计(包括但不限于企业所得税汇算清缴审计、资产损失报备专项 审计等) 5、资产评估 6、协助企业办理北京市商委专项资金申请(主要针对商务流通、连锁经营、 老字号、社区商业建设、现代物流、互联网+流通、商务方向的楼宇改造及公共 服务平台建设、跨境电商等方向) 7

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